Содержание статьи:
Многие инвесторы уверены, что известные разработчики и долгая история гарантируют успех проекта. Посмотрим, всегда ли можно доверять этим индикаторам, на примере криптовалюты BitShares.
BitShares: идея и особенности проекта
В 2013 году Дэн Лаример (основатель Steemit и криптовалюты EOS) опубликовал на BitcoinTalk.org концепцию финтех-блокчейна. Его идея вызвала оживленную дискуссию и привлекла самого Чарльза Хоскинсона, работавшего в команде Ethereum. Некоторое время Хоскинсон даже был деловым партнером Ларимера.
Чуть позже богатый китайский инвестор выделил деньги на реализацию проекта. Через год Дэн сделал форк Биткоина и представил ничем не примечательную тестовую сеть BitShares 1.0. А еще через год набрал специалистов и запустил BitShares 2.0 – рабочую сеть на собственном блокчейне, с использованием технологии Graphen.
Что же предложил Лаример? Финтех-платформу, которая объединила бы функции Bitcoin и Ethereum, но была лишена их текущих проблем (низкая пропускная способность, высокие комиссии, зависимость от майнинг-пулов). В результате получилась эко-система, состоящая из семи компонентов:
- Децентрализованная сеть – многопользовательская база данных для обмена транзакциями и информацией.
- Распределенный реестр – хранилище данных обо всех проведенных операциях.
- Децентрализованная автономная компания (DAC). Каждый держатель токенов платформы становится «акционером» компании и может принимать организационные решения. Более того, внутри системы сторонние разработчики могут запускать собственные DAC и оцифровывать любые активы.
- DEX – децентрализованная биржа для торговли без привлечения третьих лиц. DEX не хранит пользовательские активы, а лишь сводит покупателей и продавцов.
- Банк – площадка для открытия депозитов, кредитования и займов.
- Smartcoins – монеты, стоимость которых привязана к конкретным активам (BitUSD – к американскому доллару, BitGold – к золоту и т.д.).
- Криптовалюта BTS – универсальное платежное средство внутри системы.
Масштаб проекта впечатляет, но для инвесторов ценность представляет только внутренняя криптовалюта. Посмотрим, где ее достать и как использовать для заработка.
Криптовалюта BitShares: как майнить BTS и где хранить монеты
С 2015 года сеть работает на алгоритме DPoS.
Майнить монеты могут делегаты, которых избирают путем голосования. Условия просты:
- любой пользователь, являющийся держателем BTS, может стать делегатом;
- делегат должен установить официальное ПО, поддерживать работоспособность системы и подтверждать транзакции (все выполняется в автоматическом режиме);
- за работу делегат получает проценты от транзакционных комиссий.
Но есть нюанс – результаты голосования обеспечиваются временными смарт-контрактами. Проще говоря, любой пользователь имеет право отозвать свой голос или отдать его другому кандидату. Теоретически, список делегатов (всего 101 человек) может меняться хоть каждый день.
Обычным инвесторам гораздо проще купить BTS на криптовалютной бирже. Большая часть торгов (65%) ведется на CoinEgg. 11% операций припадает на HitBTC, по 6% – на Binance и Huobi Global. В списке бирж, добавивших BTS, значатся также Poloniex, Bittrex, Upbit, Gate.io и др. Выбор торговых пар на них неплохой, но доля в общих торгах составляет менее 1%.
Альтернативный вариант – покупать монеты на DEX. Для этого достаточно создать аккаунт в сети. Вместе с аккаунтом получите еще и онлайн-кошелек.
Есть и другие способы хранения монет:
- Скачать официальное ПО (уже разработаны версии для Windows, Linux, MacOS). При установке программы система автоматически создаст десктопный кошелек – нужно будет только придумать название и пароль. Обратите внимание: вместо привычных адресов из случайных букв и цифр в сети используются именные кошельки. Придумывая название, учтите, что оно станет публичным.
- Установить мобильное приложение. Есть версии для iOS (пока что одна) и Android (одна и вторая).
- Использовать холодный кошелек.
Как и почему менялась капитализация и цена BTS
На рыночном графике альткоина отчетливо выделяются три периода.
- Июль 2014 – апрель 2017: спокойная динамика без ощутимых скачков
Монета стартовала с ценой $0,001 и капитализацией 18 миллионов долларов. Долгое время котировки стояли на месте, а проект не мог пробиться на серьезный уровень. Виной тому была невостребованная (или непонятая) технология и активное развитие более успешных коинов. Ethereum, NEO, Monero и растущий Bitcoin перетягивали все внимание инвесторов.
Лишь спустя год курс поднялся до $0,003-0,008, через три года – до $0,01. Рыночная капитализация к тому времени составляла 29 миллионов.
- Май 2017 – ноябрь 2018: резкие подъемы и откаты
Первый заметный подъем произошел в конце мая – цена выросла до $0,6. Но уже через несколько дней коррекция опустила показатель до $0,09. Сопоставимые по амплитуде скачки продолжались еще несколько месяцев. До октября альткоин закрепился на отметке в $0,1, но в конце месяца упал до $0,05. Причиной стал делистинг на бирже Bittrex. Руководство площадки приняло такое решение из-за всплывшей в сети информации о спекулятивном раздувании стоимости актива. Пользователи поспешили избавиться от сомнительных коинов, чем и обвалили курс. К слову, в феврале этого года Bittrex объявила о релистинге – монета снова торгуется на бирже.
В январе 2018-го цена неожиданно поднялась до $0,9 (исторический максимум), капитализация приблизилась к 2 миллиардам. Правда, последовавшая коррекция срезала показатели втрое. Скачки продолжались до конца года, но прежнего размаха уже не достигали. В ноябре курс остановился на уровне $0,04.
- Декабрь 2018 – июль 2019: нисходящая динамика с редкими кратковременными скачками
До мая цена колебалась в диапазоне $0,04-0,05, затем всего за день внезапно подскочила до $0,07. Суточный оборот торгов за несколько часов вырос с 7 до 52 (!) миллионов долларов.
При тщательном анализе рыночной ситуации становится очевидно, что никаких объективных факторов роста (листинг на топовых биржах, выпуск новых продуктов, продвижение технологии) не было. Как не было их и при предыдущих скачках. Многие специалисты подозревают, что все ценовые максимумы были спланированным пампом.
Как бы то ни было, после кратковременного подъема динамика успокоилась – монета снова стоит $0,04. Капитализация составляет 120 миллионов, обеспечивая криптовалюте 55-е место в рейтинге CoinMarketCap. К слову, в прошлом году она была на 15 строчек выше. Суточный оборот торгов тоже пошел на спад и составляет 2,5 миллиона долларов. Возникает вопрос – есть ли смысл инвестировать в BTS?
Криптовалюта BitShares: перспективы и прогнозы на 2019 год
Инвестиционная привлекательность BTS напрямую связана с востребованностью платформы BitShares. Рассмотрим ее сильные и слабые стороны.
Преимущества:
- Хорошие технические характеристики. Пропускная способность составляет 100 тысяч транзакций в секунду, на подтверждение транзакции уходит 2 секунды. Комиссионные выплаты считаются одними из самых низких, но они нестабильны и зависят от активности делегатов.
- Многофункциональность. На BitShares можно проводить платежи, запускать DAC, оцифровывать активы, брать и давать деньги под залог. Для всех операций используются внутренние токены.
- Наличие безопасной площадки для обмена цифровыми и фиатными валютами. Отсутствие доступа к пользовательским активам закрывает DEX от финансовых регуляторов.
- Высокий уровень защиты. Технология Confidential Transaction скрывает суммы на входах и выходах каждой операции, Stealth Addresses шифрует данные о получателе. Атака 51% практически невозможна за счет DPoS-майнинга с временными смарт-контрактами.
- Известные основатели и партнеры. Дэн Лаример и Чарльз Хоскинсон – авторитетные фигуры в криптосообществе. Apple, Billionherocampaign, AriseBank и другие компании, с которыми сотрудничают разработчики, имеют огромное влияние в бизнес-мире.
Недостатки:
- Техническая устарелость. Все серьезные решения были реализованы до 2016 года. С тех пор никаких существенных изменений не наблюдалось.
- Отсутствие дорожной карты. Разработчики прописали road map лишь на два года (2014-2016), выполнили намеченные пункты и больше о своих планах не сообщали.
- Подмоченная репутация. Из-за подозрений в неоднократном пампинге многие трейдеры негативно относятся к BTS и не рискуют работать с монетой.
- Наличие успешных конкурентов. Главным противником BitShares считается криптовалюта Waves, рыночные показатели которой на порядок выше.
- Ориентированность на стабильный курс. Лаример изначально говорил о практичной валюте, которая не подвержена сильным ценовым скачкам. И хоть условие соблюдается не всегда, высокой волатильностью альткоин не отличается.
Единственный сценарий, при котором котировки заметно пойдут вверх, – компрометация сразу нескольких топовых бирж. В таком случае BitShares сможет выступить в роли безопасной площадки для хранения активов, привлечь новых пользователей и повысить ценность внутреннего токена.
Пока что на серьезные скачки рассчитывать не приходится. По самому оптимистичному прогнозу, к концу года цена вырастет до $0,1. Большинство же аналитиков солидарны в том, что фаза активного роста осталась позади, и в обозримом будущем курс вряд ли поднимется выше $0,5-0,6. Что из этого следует?
- криптовалюта BitShares не подходит для долгосрочных инвестиций;
- опытные инвесторы, умеющие распознавать признаки Pump&Dump, могут работать с BTS на коротких позициях.
